Vertrieb
Zu den Vertriebsprozessen zählen auch die Angebotserstellung, Auftragsbearbeitung, der Bestell- und Lieferprozess bis hin zur Zahlung der gelieferten Waren durch den Kunden.
Da das CRM-Modul mit den ERP-Modulen der Warenwirtschaft verknüpft ist, erfolgen diese Tätigkeiten mit direkter Integration der ERP-Module Verkauf, Einkauf und Lager sowie der Fakturierung und des Finance Management samt Controlling.
Die Daten über Angebote, Aufträge und verkaufte Artikel werden somit direkt mit dem Kontaktstammdaten im Customer Relationship Management verknüpft und angezeigt.
Umgekehrt kann der Vertriebsmitarbeiter bei der Angebots- und Auftragsbearbeitung direkt auf die Kontaktdaten des CRM-Moduls zurückgreifen.
Angebote können an Interessenten erstellt werden, welche noch keine Kunden sind. Neue Kunden und Lieferanten können direkt aus den Kontaktdaten erstellt werden.
Angebote, Aufträge und Rechnungen können in Bezug gesetzt werden zu Aktionen und Vertriebskampagnen, so dass der Erfolg der Kampagnen am Anteil der Aufträge und Umsätze gemessen werden kann.
Für Aktionen und Kampagnen können zeitlich begrenzte Aktionspreise in den Preislisten des Verkaufsmoduls hinterlegt werden.